金蝶K3Wise作為一款專業(yè)的企業(yè)管理軟件，可以幫助企業(yè)進(jìn)行客戶管理。下面將簡(jiǎn)單演示一下如何在金蝶K3Wise中新增客戶。 打開(kāi)金蝶K3Wise，進(jìn)入客戶列表 首先，在電腦上打開(kāi)金蝶K3Wise軟

金蝶K3Wise作為一款專業(yè)的企業(yè)管理軟件，可以幫助企業(yè)進(jìn)行客戶管理。下面將簡(jiǎn)單演示一下如何在金蝶K3Wise中新增客戶。

打開(kāi)金蝶K3Wise，進(jìn)入客戶列表

首先，在電腦上打開(kāi)金蝶K3Wise軟件。點(diǎn)擊菜單欄中的【系統(tǒng)設(shè)置】，再選擇【基礎(chǔ)資料】，接著選擇【公共資料】，最后選擇【客戶】，即可進(jìn)入客戶列表界面。

選擇分組并進(jìn)入新增界面

在客戶列表界面，您可以選擇將客戶按照不同的分組進(jìn)行分類。點(diǎn)擊分組列表中的某個(gè)分組，然后點(diǎn)擊【新增】按鈕，即可進(jìn)入新增客戶的界面。

錄入基礎(chǔ)信息

在新增客戶界面的【基本資料】頁(yè)簽中，您需要錄入客戶的基礎(chǔ)信息。這些基礎(chǔ)信息包括客戶名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、地址等。請(qǐng)確保所有必填字段都填寫完整準(zhǔn)確。

選擇應(yīng)收應(yīng)付科目

在新增客戶界面的【應(yīng)收應(yīng)付資料】頁(yè)簽中，您需要選擇與該客戶相關(guān)的應(yīng)收或應(yīng)付科目。金蝶K3Wise提供了一些默認(rèn)科目供選擇，您可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。

完成新增

當(dāng)您填寫完客戶的基礎(chǔ)信息并選擇好應(yīng)收應(yīng)付科目后，最后點(diǎn)擊【審核】按鈕即可完成新增客戶的操作。此時(shí)，系統(tǒng)會(huì)對(duì)新增客戶的信息進(jìn)行審核，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。

通過(guò)以上步驟，您已經(jīng)成功地在金蝶K3Wise中新增了一個(gè)客戶。金蝶K3Wise的強(qiáng)大功能可以幫助企業(yè)高效地進(jìn)行客戶管理，提升企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率。