銷售人員在日常工作中，經(jīng)常需要將客戶信息導(dǎo)出以進(jìn)行后續(xù)的數(shù)據(jù)分析和處理。本文將介紹如何使用銷幫幫CRM進(jìn)行批量導(dǎo)出客戶信息的操作步驟。 登錄并進(jìn)入“銷幫幫CRM”應(yīng)用界面 首先，在您的釘釘工作臺(tái)界

銷售人員在日常工作中，經(jīng)常需要將客戶信息導(dǎo)出以進(jìn)行后續(xù)的數(shù)據(jù)分析和處理。本文將介紹如何使用銷幫幫CRM進(jìn)行批量導(dǎo)出客戶信息的操作步驟。

登錄并進(jìn)入“銷幫幫CRM”應(yīng)用界面

首先，在您的釘釘工作臺(tái)界面上找到“銷幫幫CRM”應(yīng)用，并點(diǎn)擊進(jìn)入。進(jìn)入應(yīng)用后，您將看到CRM的主界面。

導(dǎo)航至“客戶管理”頁(yè)面

在CRM主界面上，點(diǎn)擊菜單欄的“CRM”，然后選擇“客戶管理”。這將帶您進(jìn)入客戶列表頁(yè)面。

選擇要導(dǎo)出的客戶

在客戶列表頁(yè)面上，您可以根據(jù)過(guò)濾條件或使用搜索功能來(lái)篩選出您要導(dǎo)出的客戶。您可以通過(guò)姓名、公司名稱、電話號(hào)碼等信息進(jìn)行搜索和篩選，以定位到目標(biāo)客戶。

點(diǎn)擊“導(dǎo)出”按鈕

當(dāng)您確定了要導(dǎo)出的客戶后，點(diǎn)擊客戶列表右上角的“導(dǎo)出”功能按鈕。這將觸發(fā)導(dǎo)出操作，并自動(dòng)將列表中的所有客戶導(dǎo)出。

下載導(dǎo)出文件

導(dǎo)出成功后，您會(huì)收到一條通知信息，并可以點(diǎn)擊打開(kāi)該通知。在打開(kāi)的通知頁(yè)面上，您將看到一個(gè)文件下載鏈接。點(diǎn)擊該鏈接即可下載導(dǎo)出的客戶信息文件。

通過(guò)列表直接下載導(dǎo)出文件

另外，您也可以在客戶列表頁(yè)面的右下角找到導(dǎo)出成功的提示信息，直接點(diǎn)擊“下載”鏈接，即可立即下載導(dǎo)出的客戶信息文件。

導(dǎo)出部門客戶

如果您只想導(dǎo)出某個(gè)部門的客戶信息，在客戶列表中勾選要導(dǎo)出的記錄，然后點(diǎn)擊頁(yè)面上的“導(dǎo)出”按鈕即可。

通過(guò)以上步驟，您可以輕松地使用銷幫幫CRM進(jìn)行批量導(dǎo)出客戶信息的操作。這將為您的工作提供更多便利，使您能夠更有效地分析和處理客戶數(shù)據(jù)。