在使用電腦釘釘進(jìn)行客戶管理時，對于重復(fù)的客戶信息進(jìn)行查重是非常重要的。下面將詳細(xì)介紹電腦釘釘如何對客戶信息進(jìn)行查重設(shè)置。 步驟一：打開電腦釘釘并點擊工作臺 首先，在電腦上打開釘釘應(yīng)用，并登錄您的賬

在使用電腦釘釘進(jìn)行客戶管理時，對于重復(fù)的客戶信息進(jìn)行查重是非常重要的。下面將詳細(xì)介紹電腦釘釘如何對客戶信息進(jìn)行查重設(shè)置。

步驟一：打開電腦釘釘并點擊工作臺

首先，在電腦上打開釘釘應(yīng)用，并登錄您的賬號。接著，點擊左側(cè)導(dǎo)航欄中的“工作臺”選項，進(jìn)入工作臺界面。

步驟二：進(jìn)入客戶管理界面

在工作臺界面中，您可以看到各種辦公管理選項。找到并點擊“客戶管理”選項，進(jìn)入客戶管理界面。

步驟三：進(jìn)入客戶管理后臺

在客戶管理界面，您會看到一個名為“客戶管理后臺”的選項。點擊該選項進(jìn)入客戶管理后臺。

步驟四：進(jìn)行查重設(shè)置

在客戶管理后臺界面中，您可以看到各種客戶管理相關(guān)的配置選項。找到并點擊“查重設(shè)置”，即可進(jìn)行客戶信息查重的詳細(xì)設(shè)置。

在查重設(shè)置中，您可以根據(jù)需要選擇不同的查重方式，比如按姓名、電話號碼或其他關(guān)鍵信息進(jìn)行查重。您還可以根據(jù)自己的業(yè)務(wù)需求設(shè)置查重的閾值，以控制系統(tǒng)對于客戶信息的查重嚴(yán)格程度。

此外，電腦釘釘還提供了一些高級設(shè)置選項，如自動合并重復(fù)客戶、設(shè)置重復(fù)客戶提示等，您可以根據(jù)具體情況進(jìn)行設(shè)置。

完成以上設(shè)置后，點擊保存即可應(yīng)用您的查重設(shè)置。從此以后，在添加新客戶或者導(dǎo)入客戶數(shù)據(jù)時，電腦釘釘會自動進(jìn)行查重，并提醒您是否已存在相同或相似的客戶信息。

通過以上步驟，您可以輕松地在電腦釘釘中設(shè)置客戶信息的查重規(guī)則，提高客戶信息的準(zhǔn)確性和管理效率。

總結(jié)

本文介紹了如何在電腦釘釘中對客戶信息進(jìn)行查重設(shè)置。通過詳細(xì)的操作步驟，您可以輕松地設(shè)置查重方式、閾值和其他高級設(shè)置，提高客戶信息的準(zhǔn)確性和管理效率。