如何使用CRM做數(shù)據(jù)分析？提起報(bào)表只怕大家都不陌生，簡(jiǎn)單說(shuō):報(bào)表是用表格、圖表等格式來(lái)閃圖顯示數(shù)據(jù)。在沒(méi)有計(jì)算機(jī)以前，人們用來(lái)紙和筆來(lái)記錄數(shù)據(jù)，接著每月固定都要信息匯總一算，那種情況下，報(bào)表數(shù)據(jù)和報(bào)表

如何使用CRM做數(shù)據(jù)分析？

提起報(bào)表只怕大家都不陌生，簡(jiǎn)單說(shuō):報(bào)表是用表格、圖表等格式來(lái)閃圖顯示數(shù)據(jù)。在沒(méi)有計(jì)算機(jī)以前，人們用來(lái)紙和筆來(lái)記錄數(shù)據(jù)，接著每月固定都要信息匯總一算，那種情況下，報(bào)表數(shù)據(jù)和報(bào)表格式是深入結(jié)合在一起的，都在同一個(gè)本子上。數(shù)據(jù)也沒(méi)有辦法有一種甚至只能記帳的人才能解釋的表現(xiàn)形式，且這種形式難能修改。

當(dāng)計(jì)算機(jī)會(huì)出現(xiàn)之后，人們用來(lái)計(jì)算機(jī)去處理數(shù)據(jù)來(lái)生成沉淀、影像展示報(bào)表，使數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)化，格式多樣，并且基于報(bào)表數(shù)據(jù)和報(bào)表格式的已經(jīng)分離，充分發(fā)揮報(bào)表的作用。本篇文章小編來(lái)給大家說(shuō)道說(shuō)道在Rushcrm客戶管理系統(tǒng)中“報(bào)表”的制作。

在Rushcrm系統(tǒng)中報(bào)表兩類“表格式報(bào)表”和“匯總式報(bào)表”

表格試報(bào)表：報(bào)表內(nèi)容聽(tīng)從表頭順序平鋪式展示，便于日后查看詳細(xì)信息。像是基礎(chǔ)信息表可以用列表式體現(xiàn)。多主要是用于可以展示客戶名單、產(chǎn)品清單、物品清單、訂單、發(fā)貨單等單據(jù)或當(dāng)日工作記錄，當(dāng)日銷售記錄等記錄條數(shù)比較比較少的數(shù)據(jù)。分類匯總式報(bào)表：使用頻率最高的一種報(bào)表形式，多作用于數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計(jì)。如按人員匯總回款額、客戶數(shù)等按日期分組匯總表格其他應(yīng)收額、回款額等。摘要式報(bào)表和列表式報(bào)表真正的差別是多了數(shù)據(jù)匯總的功能。建立起報(bào)表只能證明

這里以“匯總表格試報(bào)表”為例

1.報(bào)表細(xì)節(jié)：輸入輸入報(bào)表名稱，中,選擇報(bào)表分類文件夾，填寫報(bào)表那就證明（如報(bào)表數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)依據(jù)）；

2.相關(guān)模塊：可以選擇當(dāng)前模塊的關(guān)聯(lián)模塊數(shù)據(jù)并且統(tǒng)計(jì)；

3.報(bào)表類型：選擇報(bào)表類型；

4.選擇字段：你選擇要在報(bào)表中展示的字段；

5.更改分組：可以不按指定你的字段進(jìn)行分小組統(tǒng)計(jì)，如按月份、客戶名稱來(lái)分組統(tǒng)計(jì)合同金額；

6.排序設(shè)置：是可以按指定字段對(duì)報(bào)表影像展示內(nèi)容接受排序；

7.細(xì)節(jié)設(shè)置：可以設(shè)置數(shù)據(jù)展示權(quán)限；

8.高級(jí)自定義編輯：是可以設(shè)置里報(bào)表單元格背景顏色；

9.計(jì)算出：選擇不需要統(tǒng)計(jì)的數(shù)字字段，可以求和、平均值、最小值、比較大值；

10.規(guī)則：可以系統(tǒng)設(shè)置規(guī)則，水中的雜質(zhì)篩選報(bào)表展示的數(shù)據(jù)；

11.共享：設(shè)置中報(bào)表的使用權(quán)限，可設(shè)置中“私有”、“不公開(kāi)”、“鏈接共享”三種權(quán)限；

12.附表郵件：可將附表報(bào)告定期定時(shí)你的郵箱到先選的收件人的電子郵件；

報(bào)表系統(tǒng)設(shè)置技巧

報(bào)表的創(chuàng)建過(guò)程不并難，只需聽(tīng)從強(qiáng)行步驟可以設(shè)置相對(duì)應(yīng)的選項(xiàng)再試一下。這里小編把是需要特別注意的幾點(diǎn)和大家一下說(shuō)。

委托分組：在可以設(shè)置匯總表格的分組字段時(shí)，盡量遵循一對(duì)多的關(guān)系，將“一”放在旁邊前面，比如說(shuō)一名銷售填寫多個(gè)客戶，的話“銷售”字段沒(méi)顯示在“客戶”前面；查找詳情：點(diǎn)擊“信息匯總式報(bào)表”的相同分組字段是是可以欄里點(diǎn)不同的報(bào)表詳情的；

怎么制作圖表：如果不是我希望報(bào)表數(shù)據(jù)這個(gè)可以通過(guò)圖表（如條形圖、餅狀圖）的形式會(huì)顯示，這樣的話在怎么制作報(bào)表的時(shí)候你必須選擇類型“匯總式報(bào)表”才行哦，另外圖表是這個(gè)可以放在旁邊系統(tǒng)首頁(yè)展示展示的。最后CRM報(bào)表也許是并非每個(gè)企業(yè)、每個(gè)用戶都會(huì)用到的功能，但他在CRM系統(tǒng)中的重要地位是不言而喻的。

數(shù)據(jù)分析主要有哪幾個(gè)步驟？

謝謝請(qǐng)?zhí)?！?shù)據(jù)分析能做的事情通常有萬(wàn)分感謝三個(gè)方面：現(xiàn)狀分析、原因分析、預(yù)測(cè)分析，我們先看看數(shù)據(jù)分析流程，之后再分析什么數(shù)據(jù)分析能做什么？

一、數(shù)據(jù)分析流程：

1.內(nèi)容明確分析什么目的與思路：

一切以解決的辦法業(yè)務(wù)問(wèn)題為中心，依據(jù)是什么分析什么目標(biāo)明確思路，先打開(kāi)分析視角，使數(shù)據(jù)分析框架體系化。

2.數(shù)據(jù)收集與預(yù)處理：

數(shù)據(jù)來(lái)源有Excel/CSV/SQL數(shù)據(jù)庫(kù)/NoSQL數(shù)據(jù)庫(kù)/Hive數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)/外部數(shù)據(jù)，從數(shù)據(jù)來(lái)源收集數(shù)據(jù)后不需要做清洗工作，和缺失值、錯(cuò)誤值、亂詞值、極其值等都要如何處理好，不過(guò)還有一個(gè)轉(zhuǎn)換成、表格合并、合并等等工作也很可能要做，這樣的話才能柯西-黎曼方程現(xiàn)數(shù)據(jù)分析的要求。

3.數(shù)據(jù)分析與深處挖掘：

建議使用各種數(shù)據(jù)分析方法與分析工具（如Excel/SQL/SPSS/SAS/Tableau/Power BI/Python）通過(guò)分析瘋狂挖掘。

4.數(shù)據(jù)可視化并生成報(bào)告：

不使用更專業(yè)化圖表，也這個(gè)可以加強(qiáng)表格，到最后以報(bào)告輸出數(shù)據(jù)分析成果。