網(wǎng)友解答: 同樣作為投資理財領(lǐng)域工作的我，有幾點給予建議一下，也是自己的心得。第一你要選對平臺。我們都知道投資是有風(fēng)險的。這年頭平臺跑路見怪不怪了，選對平臺是關(guān)鍵。第二你要樹立自己的專業(yè)

同樣作為投資理財領(lǐng)域工作的我，有幾點給予建議一下，也是自己的心得。

第一你要選對平臺。我們都知道投資是有風(fēng)險的。這年頭平臺跑路見怪不怪了，選對平臺是關(guān)鍵。

第二你要樹立自己的專業(yè)形象。有本書我記得叫，你的形象價值百萬?？梢院煤玫淖⒁庖幌伦约旱耐庠谛蜗?。一個客戶認(rèn)不認(rèn)可你，形象的第一步。他絕對不會把錢交到一個連衣服都穿不整潔的人手上。

第三你要具備足夠扎實的專業(yè)知識。1你對理財?shù)恼J(rèn)知，2風(fēng)險在哪里，會不會虧損。實話實說，別忽悠客戶。3收益如何，別夸大其詞，不然到時候達(dá)不到你說的收益客戶，本來客戶還想加金，結(jié)果撤金也說不定。4平臺賺什么錢。說到平臺，是我不知道你說的是什么平臺的理財。如果是大型機(jī)構(gòu)銀行，你也要跟客戶講一些，安客戶的心。

第四平時多維護(hù)好客戶的關(guān)注。別客戶投資了，你屁事不管。盡心盡責(zé)幫客戶服務(wù)。@灬勿忘初心灬丶

作為一個銀行工作5年的過來人，給你一點小的建議：

首先理財顧問的定位：協(xié)助客戶將客戶手中的資金合理化配置，通過運(yùn)作最終達(dá)到客觀的收益的結(jié)果。

方式：建立個人信譽(yù)提體系，這個很重要，簡單來說就是去營銷化，口碑式傳播，利用客戶的口口相傳，最終得到客戶的認(rèn)可。

我們都知道世面的理財產(chǎn)品千篇一律，唯有通過扎實的基本功，以及有微笑的客戶服務(wù)才能打動消費(fèi)者。

最后，當(dāng)然是最關(guān)鍵的，就是選對平臺，世面的理財平臺數(shù)不勝數(shù)，一個靠譜的平臺是你成功的一半。

推薦幾個：1、銀行系統(tǒng)：中信、光大

2、平臺：自行鑒別，首選風(fēng)控系統(tǒng)較為完善的，比如CFO是銀行出身等。

希望我的建議對比有用，謝謝！