廣州方舟市場研究有限公司中國通訊行業(yè)市場研究報告 主要內(nèi)容文章介紹了中國通訊行業(yè)包括電信服務(wù)通訊設(shè)備制造以及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的發(fā)展及現(xiàn)狀分析如未來五年的電信市場農(nóng)村通訊了主要運營商和制造商的競爭態(tài)勢和戰(zhàn)略特征

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中國通訊行業(yè)市場研究報告 主要內(nèi)容文章介紹了中國通訊行業(yè)包括電信服務(wù)通訊設(shè)備制造以及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的發(fā)展及現(xiàn)狀分析

如未來五年的電信市場農(nóng)村通訊了主要運營商和制造商的競爭態(tài)勢和戰(zhàn)略特征市場下一代網(wǎng)絡(luò)等作出展望 并對行業(yè)的未來趨勢

關(guān)

鍵 字通訊行業(yè) 電信服務(wù) 通訊設(shè)備制造 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)

行業(yè)綜述

通訊行業(yè)主要由電信服務(wù)通訊設(shè)備制造和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)三部分組成是我國國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)

一電信服務(wù)

我國的電信服務(wù)主要包括固定電話業(yè)務(wù)移動電話業(yè)務(wù)IP 電話數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)以及互聯(lián)

且網(wǎng)接入業(yè)務(wù)等從1991年至2001年我國電信業(yè)務(wù)總量和GDP 總量都處于增長態(tài)勢

見圖1

電信業(yè)務(wù)總量的增長大大快于GDP

總量的增長

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

1991年至2000年是通訊行業(yè)飛速發(fā)展最為輝煌的十年平均年增長率達(dá)46直至2001年增長率有所回落截止2001年11月國內(nèi)電信行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成1991億元

較2000年同期增長了24.8電信業(yè)務(wù)電信業(yè)務(wù)總量完成3262.1億元2000年不變價

收入3196.5億元增長13固定電話用戶達(dá)到1.771億戶移動電話用戶達(dá)到1.399億戶

1

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2001年以來平均每月增加500萬移動電話用戶移動電話用戶數(shù)位居世界第一

固定電

話用戶數(shù)居世界第二全國電話普及率達(dá)到每百人24.4部移動電話普及率達(dá)到每百人9.2部據(jù)國家信息產(chǎn)業(yè)部2001年通信業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報2001年我國電信主要通信能力整體較2000年有較大幅度增長

指

標(biāo) 非話通信能力 數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)節(jié)點機端口 IP 網(wǎng)撥號服務(wù)器端口 寬帶業(yè)務(wù)網(wǎng)端口 長途通信能力 長途電話交換機容量

衛(wèi)星通信能力 地面衛(wèi)星地球站 固定電話能力 局用交換機容量 用戶交換機容量 電話機總數(shù) 接入局用交換機的話機 接入用戶交換機的話機

移動通信能力 無線尋呼系統(tǒng)容量 模擬移動電話交換機容量 GSM 數(shù)字移動電話交換機

容量

資料來源

國家信息產(chǎn)業(yè)部

見表1

單 位 2000年 2001年

個 個 個 路端 個 門 門 部 部 部 戶 戶 戶

增長

622458 755829

985593 2226149 61366 158408

5635498 7035769

178256367 15786459 171532540 160684719 10847821

136884500 11561071 128294438

219263175

205695477 15145264 208125404 197591204 10534200

133368400

15.4 -4 21.3 -3 -2.6 70.9

二通訊設(shè)備制造業(yè)

我國通訊設(shè)備制造業(yè)向外資開放得較早主要包括固定通訊設(shè)備光通訊設(shè)備移動通

訊設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)數(shù)字通訊設(shè)備的制造在激烈的市場競爭中一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的民族通

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訊企業(yè)如華為中興大唐金鵬巨龍等脫穎而出與北電朗訊等國外大企業(yè)在不同產(chǎn)品領(lǐng)域展開角逐見表2

代表企業(yè)

華為

中興大唐金鵬巨龍

Nortel Lucent 華為武

光纖光纜主要產(chǎn)品 固定通訊設(shè)備 數(shù)字程控交換機綜合業(yè)務(wù)數(shù)字網(wǎng) 光通訊設(shè)備 光傳輸設(shè)備光源器件和光電端機 漢烽火

深圳飛通

Cisco Ericsson Nokia Nortel Mortorola

通訊

Cisco 3com D Link 中興移動通訊設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)通訊設(shè)備

cable modem路由器集線器高端 網(wǎng)卡和交換機等

低端 華為上海博達(dá)

腦實達(dá)電網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)通訊設(shè)備cable modem路由器集線器聯(lián)想電腦 網(wǎng)卡和交換機等

三網(wǎng)絡(luò)服務(wù)

目前我國網(wǎng)絡(luò)服務(wù)主要包括以下幾類電子郵件服務(wù)搜索引擎服務(wù)域名注冊服務(wù)

見圖2 信息內(nèi)容提供服務(wù)

接入服務(wù)主機租用服務(wù)提供服務(wù)的公司數(shù)量分布 資料來源CCID 報告1999-2000年中國網(wǎng)絡(luò)服務(wù)市場發(fā)展?fàn)顩r中國計算機報20000228

1999年網(wǎng)絡(luò)服務(wù)市場實現(xiàn)總銷售額30.7億元比1996年增長480見圖3

3

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銷售總額

1996199719981999

中國計算機報20000228 資料來源CCID 報告1999-2000年中國網(wǎng)絡(luò)服務(wù)市場發(fā)展?fàn)顩r

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一電信市場發(fā)展現(xiàn)狀

從各運營商的投資情況看中國電信仍占據(jù)重要地位截止11月末國內(nèi)三家主要運營商投資份額中中國電信以41.32的份額名列第一 見圖4 資料來源劉華斌2001年中國通信業(yè)回顧及2002年通訊市場規(guī)模預(yù)測證券市場周刊20020202 此外國內(nèi)電信行業(yè)的結(jié)構(gòu)性矛盾仍比較突出東部地區(qū)的電信發(fā)展水平要明顯高于中西部地區(qū)城市電信發(fā)展水平要遠(yuǎn)高于農(nóng)村雖然國家加大對西部地區(qū)的投資力度而且電信行業(yè)對西部地區(qū)的投資增長要高于東部地區(qū)但從投資的絕對數(shù)量上看東部地區(qū)仍遠(yuǎn)高于西部

約占投資總額的一半左右(見圖5)

4

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注

1

23

東部地區(qū)包括北京天津遼寧上海江蘇浙江福建山東廣東廣西海南 中部地區(qū)包括西部地區(qū)包括劉華斌

山西重慶

內(nèi)蒙古四川

吉林貴州

黑龍江云南

西藏

安徽陜西

江西甘肅

河北青海

湖北寧夏

湖南新疆

資料來源2001年中國通信業(yè)回顧及2002

年通訊市場規(guī)模預(yù)測證券市場周刊20020202

1

中國電信業(yè)務(wù)保持平穩(wěn)增長

經(jīng)歷了2001年的增長趨緩2002年的中國電信業(yè)在理性中恢復(fù)了平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢截止2002年一季度末

電信業(yè)務(wù)總量以2000年單價計算達(dá)到1078.25億元

同比增長31.93

電信業(yè)務(wù)收入達(dá)到861.24億元同比增長17.26與2001年全年的增長速度15相比我國電信業(yè)增長速度開始出現(xiàn)回升

1078.25

1月2月3月

資料來源

賽迪顧問200204

2

運營商投資更趨理性

隨著面臨投資環(huán)境變化和經(jīng)營效益等更多壓力

運營商投資更趨理性

2002年初中國

5

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移動和中國聯(lián)通分別大幅度下調(diào)了它們?nèi)ツ甑椎耐顿Y計劃分別降至652.8億元和506億元同時受中國電信分拆與重組進(jìn)程的影響一季度投資較去年同期有大幅度下滑并嚴(yán)重影響了我國通信產(chǎn)品市場規(guī)模根據(jù)統(tǒng)計一季度通信系統(tǒng)市場規(guī)模為115億元新中國電信和新網(wǎng)通的掛牌和宣告成立一直是一季度的市場焦點其進(jìn)程一直影響著不少通信設(shè)備廠商的市場和銷售

3移動通信業(yè)依然表現(xiàn)不凡

2002年第一季度移動通信仍然是中國通信業(yè)中的排頭兵移動用戶增長業(yè)務(wù)收入 增加在所有電信業(yè)務(wù)中均居首列移動通信的進(jìn)一步發(fā)展擴大了其在通信業(yè)務(wù)收入中的比例從2001年底的45.7上升到2002年第一季度的

48.0表現(xiàn)了強勁的走勢隨著移動運營商新的運營模式的建立移動通信與互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合移動通信將會加快發(fā)展的步伐占領(lǐng)通信業(yè)務(wù)收入的半壁江山 數(shù)據(jù)通信 4數(shù)據(jù)通信其他3通信12移動通信

46

48

數(shù)據(jù)來源賽迪顧問200204 4民族通信企業(yè)保持高速發(fā)展

受整個市場規(guī)模下滑的影響各大通信廠商一季度銷售業(yè)績不同程度地下滑但華為中興等民族通信企業(yè)依靠高效的市場體系和越來越成熟的解決方案在2002年的新春里的市場份額繼續(xù)增長技術(shù)實力也進(jìn)一步增強作為民族通信企業(yè)優(yōu)秀代表的中興通訊在中國電信的NGN 試驗網(wǎng)招標(biāo)中一舉入圍成為少數(shù)幾個能提供NGN 設(shè)備的廠商之一

移動通信的持續(xù)發(fā)展為國內(nèi)的手機市場提供了原動力在經(jīng)歷了多年的奮斗后國產(chǎn)品牌的手機開始了新的突破從國外品牌手中逐步搶回了部分的份額而且這種趨勢仍在不斷的發(fā)展資料顯示1999年國產(chǎn)手機在中國市場所占份額不足3 00年為8 01年上升至14左右國產(chǎn)品牌的TCL 波導(dǎo)和東方通信已經(jīng)殺入了前十名業(yè)內(nèi)人士預(yù)測今年將達(dá)到30充分顯示出國產(chǎn)品牌的手機將逐步成長壯大起來

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5運營商戰(zhàn)略的演變 運營商面對加入WTO 后的國內(nèi)外電信行業(yè)環(huán)境變化不斷在調(diào)整自身的發(fā)展戰(zhàn)略

創(chuàng)建世界一流的電信運營企業(yè)必須加速自身核心競爭力的建設(shè)成立研發(fā)中心加強與國際一流運營企業(yè)的交流與合作積極開拓國際電信業(yè)務(wù)市場同時不斷重視市場研究把握用戶需求提供差異化和具有競爭力的業(yè)務(wù)也不斷成為運營商當(dāng)前核心的任務(wù)

運營商戰(zhàn)略的演變也推動通信投資結(jié)構(gòu)的變化并加劇產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不斷演進(jìn)從網(wǎng)絡(luò)競爭向服務(wù)競爭轉(zhuǎn)變各種網(wǎng)絡(luò)支撐系統(tǒng)占總投資的比重已經(jīng)繼續(xù)上升接近10而移動通信設(shè)備也保持繼續(xù)增長的態(tài)勢為提升網(wǎng)絡(luò)競爭能力并由此帶動光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品規(guī)模的增長中國移動加大骨干光網(wǎng)絡(luò)的建設(shè) 占整個市場規(guī)模的18以上

二通訊設(shè)備市場發(fā)展現(xiàn)狀

在全球通訊設(shè)備市場極端低迷國內(nèi)電信體制改革不斷深入的背景下2001年的中國

電訊設(shè)備市場仍保持了一定的增長同時其增長出現(xiàn)了一些與往年不同的特點

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三網(wǎng)絡(luò)服務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

我國上網(wǎng)計算機約1254萬臺其中專線上網(wǎng)計算機數(shù)為234萬臺撥號上網(wǎng)計算機數(shù)

為1020萬臺上網(wǎng)用戶人數(shù)約3370萬人其中專線上網(wǎng)的用戶人數(shù)為672萬撥號上網(wǎng)的用戶人數(shù)為2133萬同時使用專線與撥號的用戶人數(shù)為565萬設(shè)備

移動終端

信息家電

上網(wǎng)的用戶人數(shù)為118萬

除計算機外同時使用其它

CN 下注冊的域名數(shù)

行政區(qū)域名 數(shù)量 百分比

資料來源

中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計

3317 2.6

合計

127319 100.0 20020611

中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心

各類域名所占的比例如圖所示

資料來源

同上

WWW 站點數(shù)況如下

包括.CN .COM .NET .ORG 下的網(wǎng)站約277100個類別分布情

數(shù)量 百分比

AC.CN COM( .CN) EDU.CN GOV .CN NET( .CN) 略

ORG( .CN)

行政區(qū)域名.CN

合計

資料來源

同上

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我國國際出口帶寬的總量為

7597.5M

連接的國家有美國

加拿大澳大利亞

英國德國

法國

日本

韓國等

行業(yè)競爭態(tài)勢

總體而言通訊行業(yè)市場競爭環(huán)境更加規(guī)范競爭形式愈加多樣化不同業(yè)務(wù)之間的替代性競爭

異質(zhì)競爭日趨激烈

2002年伊始信息產(chǎn)業(yè)部制定的一系列通信管理法規(guī)開始實施為中國加入WTO 后的通信業(yè)制定了規(guī)范的保障辦法法

使中國通信業(yè)的競爭環(huán)境更加規(guī)范

電信業(yè)務(wù)經(jīng)驗許可證管理

電信建設(shè)管理辦

外商投資電信企業(yè)管理規(guī)定通信工程質(zhì)量監(jiān)督管理規(guī)定

電信網(wǎng)間互聯(lián)爭議處理辦法等一系列的管理辦法的實施保證了中國在國際環(huán)境下

5 1

方案取代四巨頭

方案北方10

省和網(wǎng)

通信業(yè)能夠有序的發(fā)展

中國電信的分拆重組方案最終確定通

吉通合并成立新網(wǎng)通公司

其他省份沿用中國電信的名稱形成南北兩大固定電話網(wǎng)

而長途傳輸網(wǎng)絡(luò)則按73的比例分配

這樣的拆分方案將導(dǎo)致新網(wǎng)通和中國電信在本地電話網(wǎng)形成相對的壟斷而在長途傳輸網(wǎng)上形成競爭競爭將首先在長途光纖網(wǎng)的建設(shè)上展開

漸次轉(zhuǎn)移到本地網(wǎng)由于基于

技

術(shù)的寬帶網(wǎng)具有明顯的技術(shù)上的優(yōu)勢可以傳輸語音視頻等多種數(shù)據(jù)格式加上網(wǎng)通一直在建設(shè)IP 寬帶網(wǎng)長途光纖網(wǎng)將會以IP 技術(shù)交換作為核心而本地網(wǎng)服務(wù)由于利潤率較低雙方都會非常謹(jǐn)慎

分拆前后各主要營業(yè)商收入比

見圖9

中國移動中國電信

0.1

新網(wǎng)通10.2

0.1

中國移動40.1

中國電信49.3

資料來源

劉華斌

2001年中國通信業(yè)回顧及2002年通訊市場規(guī)模預(yù)測證券市場周刊20020202

在固定電話領(lǐng)域一方面移動電話以其方便攜帶和個人通信等特點從固定網(wǎng)上分流走了大量的話務(wù)量

使固定網(wǎng)與移動網(wǎng)形成了異質(zhì)競爭

另一方面

IP 技術(shù)的運用以及互聯(lián)

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互通工作的進(jìn)一步開展也使得國內(nèi)電話國際及港澳臺電話等高含金量業(yè)務(wù)被競爭分流

此外迅猛發(fā)展的寬帶接入業(yè)務(wù)也對固定電話網(wǎng)產(chǎn)生了一定的沖擊異質(zhì)競爭加劇業(yè)務(wù)被

分流中國電信業(yè)務(wù)收入增幅大滑下滑20年來首次低于GDP 增長率據(jù)統(tǒng)計中國電信業(yè)務(wù)收入上半年僅為5.8遠(yuǎn)低于同行業(yè)14.7的平均水平與去年同期相比下降了

13個百分點

其第三季度增長幅與第一季度相比

又下降了0.7個百分點

如不久前中國電信推出的在移動電話上分流了中國移動的部分長話話務(wù)量都在移動通信市場掀起波瀾

中國移

與此同時, 固定電話也在分流移動電話話務(wù)量直撥IP 長途電話的17909移動電話充值卡此外

2001年鐵通入局固話及

小靈通

業(yè)務(wù)

大發(fā)展

動股票應(yīng)聲而落這一聯(lián)動也表明電信業(yè)異質(zhì)競爭進(jìn)一步加劇

然而隨著電信業(yè)競爭全面展開電信企業(yè)開始意識到一家通吃已經(jīng)不是最贏利的方式惟有通過合作性競爭

共同做大市場

蛋糕

才能實現(xiàn)多贏局面

如果為了一己私利

惡

性競爭只能換來業(yè)務(wù)孤立發(fā)展的后果市場蛋糕

永遠(yuǎn)做不大可見合作性競爭已逐漸成為電信業(yè)競爭的主流

行業(yè)發(fā)展趨勢

一電信市場未來五年展望

固定電話從2002到2006年將是我國電信運營業(yè)發(fā)展的重要五年在此期間各主要電

信業(yè)務(wù)市場的發(fā)展將是形態(tài)各異的 固定電話用戶規(guī)?？傮w上將呈增長趨勢但增加幅度

和增長率會逐年下降各分項業(yè)務(wù)也會有不同的發(fā)展態(tài)勢同一時期移動電話用戶規(guī)模仍將保持較高的增長率但增長率和增加幅度的下降已不可避免這一時期各運營企業(yè)的首要任務(wù)是建設(shè)并完善通信網(wǎng)絡(luò)改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量同時全行業(yè)要與社會各界攜手努力加快

固定電話

城市住宅電話價格有較大增長飽和后增幅將逐年下降

短期內(nèi)

移動電話

新增用戶仍將以城市居民為主

寬帶用戶在家庭用戶中的比例將逐漸增加

城市辦公電話將成為新的增長點農(nóng)村住宅電話將平穩(wěn)增長

寬帶或?qū)＞€接入將成為單位用戶的主流接入方式移動數(shù)據(jù)寬帶用戶也將有所發(fā)展當(dāng)?shù)挠脩舴蓊~

到2006年間占據(jù)相

農(nóng)村辦公和公用電話將表現(xiàn)較強的增長勢頭

10